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Kurzinhalt: Weil er hörte der Magier Astrano wäre nicht echt arbeitet Gryf bei einem Zirkus. Wird in der Nacht niedergeschlagen als er glaubt einen Unsichtbaren zu sehen. Dann brennt der Wagen der Hochseilartisten und die Tiger sind frei. Der Dompteur wird tot gefunden. Am Morgen sicht nur Gryf auf Tisch der Artisten Schrift: "Ich warnte Drei Mal". Gryf hört von wiederholten Alptraum: Absturz aus der Kuppel. Gryf vermutet zusammenhang mit Astrano. Zamorra fährt nach Mannheim um den Magier Astrano kennenzulernen. Kurz vor dem Ziel gerät er in magischen Taststrahl und wird fast bewußtlos. Gryf wird verhaftet, soll den Dompteur Coron ermordet haben. Durch Verteidiger freigekommen, rät er Zeugen auf Hypnose zu prüfen. Wenn der nicht mehr gebraucht wird, in großer Gefahr. Zamorra kommt im Zirkus an. Astrano kennt ihn, verabschiedet sich: Auftritts-Vorbereitung. Zamorra gibt eine Nummer mit natürlicher Magie. Zum Abschluss verschwindet Nicole. Die Hochseilartisten stürzen beim Auftritt ab. Während Astranos Auftritt kommt Dompteur Coron mit Tigern. Astrano kann sie nicht beeinflussen. Sie existierten nur durch Gryfs Magie. Nicole findet sich in einer Kiste wieder, mit einem Geist der sie töten sollte. Astrano sperrt Nicole magisch ein. Versucht mit ihr als Geisel zu fliehen. Zamorra kann auf dessen LKW aufspringen, zertrümmert die Heckscheibe mit einem Feuerlöscher und setzt mit Löschschaum Astrano außer Gefecht. Fliegt dann über den LKW hinweg und wird von drei Geistern aufgefangen. Sie erklären: Astrano hatte die Macht über die Erinnerungen an sie, sollten Nicole töten. Da diese liebte, erkannten sie Astrano Lügner. Das Amulett erlöste sie. Gryfs Anwalt und der Kommissar kamen zum Zirkus weil Corons Leiche in der Gerichtsmedizin verschwand. Gryf erzählt Coron war eine Scheingestalt von Astrano, der liegt jetzt Tot neben LKW. Zwei Gestalten waren ihm auf Dauer zuviel. Die Hochseilartisten mußten sterben weil sie einen Trick zeigten den Astrano nicht wollte.
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